על כלכלה, תעשיה מסחר ועוד בסין  /  רבעון שני 2008 תוכן העניינים  כלכלת סין פעילות SHENG-BDO פעילות חברות ישראליות בסין תעשיית ההי-טק תעשיית הרכב, התעופה והספנות נדל"ן, מסחר וצרכנות חקלאות איכות סביבה, מים ואנרגיה שלום, בתקופה בה מתמודדות מרבית הכלכלות בעולם המערבי עם האטה בצמיחה וצמצום בהשקעות ובסחר, מציגה הכלכלה הסינית שנה נוספת של צמיחה, ומהווה מוקד מוביל במשיכת השקעות זרות, השקעות בתשתיות ובפיתוח המערך התעשייתי, ולא פחות חשוב מכך – שוק צרכני ועסקי הגדל ומתרחב בהתמדה. הנתונים הכלכליים שמציגה סין בתום המחצית הראשונה של שנת 2008 (לצד אתגרים, דוגמת העליה באינפלציה והגידול בעלויות הפעילות בסין) מחזקים את מעמדה של סין כשוק יעד פוטנציאלי עבור החברות הישראליות. אנו  שמחים  להעביר  אליכם  את  ידיעון  "ביזנסין" השלישי, המביא מידע  ועדכונים אודות התפתחויות בכלכלה, בתעשיה ובמסחר בסין, בדגש  על  מידע הרלוונטי לחברות הפעילות או מתכננות לפעול בשוק הסיני. ידיעון זה מופץ אחת לרבעון. אנו מקווים כי תמצאו בו עניין ופתח להזדמנויות עסקיות. בברכה, צוות  SHENG-BDO Ziv Haft ישראל אילן מאור פזית פליישר שירלי ווגרה כלכלת סין דויטשה בנק הגרמני העלה את תחזית הצמיחה של כלכלת סין בשנת 2008, לרמה של 10.7%. זאת על אף השפעות המיתון העולמי ואסונות טבע נוספים שפקדו השנה את סין. הצמיחה ביצוא בחודש מאי, כולל יצוא לארה"ב ואירופה, עמדה על 28% בחישוב שנתי. מדד המחירים לצרכן בסין עלה בחודש מאי ב-7.7%, ירידה משמעותית ראשונה מאז השנה שעברה. מדד המחירים לצרכן עלה ב-8.5% באפריל וב-8.3% במרץ וב-8.7% בפברואר. ע"פ תחזיות הבנק של סין, צפוי מדד המחירים לצרכן להמשיך ולרדת בהמשך השנה, כאשר ברבעון השני הוא יעלה ל-8.3% ובסיכום השנה יעמוד על 6.8%. הבנק המרכזי של סין פרסם הנחיות שמטרתן להאט את קצב האינפלציה, במסגרתן נדרשו הבנקים המקומיים להגדיל את יחס הרזרבות שלהם לשיעור של 17.5% (הגדלה מדורגת במהלך חודש יוני שמסתכמת באחוז שלם). זו ההעלאה החמישית השנה של יחס הרזרבות הנדרש מהבנקים בסין. ברבעון הראשון של שנת 2008 עמד היקף ההשקעות של חברות סיניות בחו"ל על 19.3 מיליארד דולר – סכום העולה על סך ההשקעות בחו"ל בכל שנת 2007. ההשקעות בחו"ל גדלו פי 3 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ופי 7 בחמש השנים האחרונות. בשנים האחרונות ניכר עידוד ממשלתי להשקעות החברות בחו"ל, דבר שתרם לצמיחה המהירה. על פי סקר שנערך לאחרונה במגוון מדינות, עולה כי 47% מהמשקיעים מעדיפים להזרים את כספיהם לסין, על פני השקעה במדינות מערב אירופה וארה"ב. בנק ההשקעות ליהמן ברדרס מתכנן התרחבות אל תוך סין בשת"פ עם חברה מקומית. הבנק מעסיק כ- 3000 עובדים באסיה פסיפיק, והכנסותיו באזור זה הסתכמו אשתקד ב-3.1 מיליארד דולר – 16% מסך כל ההכנסות של הבנק.   פעילות SHENG-BDO משלחת של בכירי קרן H&Q Asia Pacific בראשות המייסד והיו"ר, ד"ר Hsu, ביקרה בארץ בחודש מאי במסגרת מסע הגיוס לקרן ההשקעות בסין, הפועלת תחת אסטרטגיית ה-Cross Border. הגיוס לקרן, אשר לה שותפה SHENG-BDO, נערך בסיוע בית ההשקעות IBI ומטרתו לגייס בארץ 50 מליון דולר מתוך סך הגיוס לקרן, העומד על 200 מליון דולר. במסגרת ביקורם נפגשו הבכירים עם משקיעים מוסדיים ובחנו מספר חברות כיעד להשקעה בסין. בראשית חודש יוני ביקרה בארץ משלחת של בכירי העיר שנגחאי, במסגרת ציון 15 שנים לברית ערים תאומות שנגחאי-חיפה. במסגרת הכנס הרצה מנכ"ל (ישראל) של חברת SHENG-BDO, אילן מאור, על עשיית עסקים בין סין לישראל. בכירי החברה נטלו חלק פעיל במגוון אירועים נוספים, בכלל זה ניהול הפאנל בנושא סין בוועידת הנשיא, השתתפות בשלושה מהפאנלים בוועידת העסקים שארגנה פירמת עו"ד המובילה GKH בנושא פעילות בסין והונג קונג, הרצאה בנושא קמעונאות בסין במסגרת כינוס ההנהלה הציבורית של מכון היצוא, הרצאה בנושא ייצור בסין בסמינר משותף ללשכת המסחר ישראל-אסיה ולאיגוד לשכות המסחר, ועוד. פעילות חברות ישראליות בסין חברת האינטרנט בבילון, המספקת פתרונות תרגום, הודיעה כי תיישם בשוק הסיני מודל עסקי חדש המבוסס על הכנסות מפרסומות –בניגוד למודל הנוכחי של מכירת רשיונות בתשלום. ע"פ בבילון, מבקרים כיום באתריה יותר מ-100 אלף גולשים סינים בחודש. עם השקת הפתרון, ללא דרישה לתשלום, מצפה החברה להגדיל את כמות המבקרים וההכנסות מסין. בשלב הראשון תמקד החברה את פעילות השיווק כלפי הסטודנטים, המהווים 35% מכלל הגולשים בסין, וכן לאתרים בעלי זיקה למערב. משפחת עופר סיימה לאחרונה הצטיידות בסדרה של 7 אוניות חדישות להובלת מכוניות, הנבנות ע"פ הזמנתה בארבע השנים האחרונות במספנות XIAMEN בסין. אוניות נוספות יבנו עבורה באותן מספנות עד 2011. זוהי הפעם הראשונה שהסינים מייצרים בתכנון עצמי אוניות מסוג זה. שווי כל אניה נאמד בכ-50 מליון דולר. חברת JCSID  מקבוצת JCS גברה על 5 חברות סיניות וזכתה במכרז להפקת מיצג למרכז מבקרים בסין בהיקף של 800 אלף דולר. המיצג מצטרף לפעילות החברה בתחומי הפוסט פרודקשן בסין בשלוש השנים האחרונות חברת נייס מערכות (NICE) הכריזה כי קיבלה הזמנה נוספת ממשרד הרכבות הממשלתי של סין עבור פתרון הוידאו מבוסס ה-IP שהיא מספקת. בעבר הותקן פתרון זה בקו להסה – צ'ינגחאי, ועתה יותקן ברכבת הנוסעים המהירה הראשונה בסין, בקו בייג'ינג-טיאנג'ין, הצפוי להפתח לפני פתיחת משחקי האולימפיאדה בבייג'ינג. חברת החשמל הודיעה על כוונתה לשתף פעולה עם גורמים בתחום האנרגיה בסין, במסגרת ייעול מערכות החשמל המקומיות. ההודעה נמסרה במסגרת ועידת העסקים ישראל-חרבין ע"י יו"ר חברת החשמל. כשנה לאחר הפרטתה, בז"ן נמצאת בשלב של בחינת השקעות בסין בתחומי הזיקוק והפטרוכימיה. הסטארט אפ הישראלי קונספטיק נמצא במגעים עם Honeywell China, חב' הבת של Honeywell האמריקאית, על הקמת מיזם משותף לחדירה לשוק המסעדות הסיני. קונספטיק פיתח את E-MENU, טכנולוגיה המאפשרת הזמנת ארוחה במסעדה מתפריט המוצג על מסך מגע הממוקם על כל שולחן ואף לבחור את שפת ההזמנה. Honeywell China פנתה לקונספטיק בעקבות חשיפת הטכנולוגיה של החברה בטלוויזיה הסינית. חברת צ'ק לייט, העוסקת בייצור טכנולוגיה לזיהוי חומרים מסוכנים במים, זכתה בפרוייקט ראשון בסין. בשלב הראשון צפוי הממשל לרכוש מהחברה ציוד בהיקף של כמליון ₪. החברה מעריכה את פוטנציאל פעילותה בסין במאות מליוני דולרים. יבואנית Hysense הסינית בישראל, חברת Exit Electronics, קיבלה זכיון ליבוא והפצת מוצרי החברה לטורקיה. לטענתם, הדבר נובע מהצלחת ההשקה בישראל, שהחלה לפני כ-7 חודשים והתבטאה במכירות בשווי 7 מליון ₪. ע"פ Exit, הגיעו הכנסותיה של חברת  Hysense בשנת 2007, ל-7 מיליארד דולר. החברה מייצאת כיום ליותר מ-100 מדינות. חברת ECTEL הודיעה כי צ'יינה טלקום בחרה בפתרון ה-IRM של החברה לתפעול בפרובינציית ג'יאנגסו, לצורך זיהוי נקודות סיכון בצורה מהירה ויעילה. זוהי הזמנה שנייה שמקבלת החברה בסין.   תעשיית ההי-טק בסין הרפורמה בשוק התקשורת בסין: בראשית חודש יוני התפרסמו עיקרי תוכנית הרפורמה בשוק הטלקום הסיני, במסגרתה יאוחדו שש ספקיות הטלקום הקיימות לשלוש חברות שכל אחת מהן תספק שירותים הן בתחום התקשורת הקווית והן בתחום התקשורת הסלולרית. בהמשך לתהליך הרפורמה צפויה הנפקת רשיונות למתן שירותי סלולאר מהדור השלישי (3G). אנו משלימים בימים אלו מסמך המנתח את השינויים בשוק הטלקום בסין והשלכותיהם ונעבירו בהקדם. מספרם של גולשי האינטרנט בסין עבר את רף ה-220 מיליון – מספר הגולשים הגבוה ביותר ביחס לכל מדינות העולם, ובכלל זה ארה"ב.  תעשית התוכנה בסין מדורגת כיום במקום הרביעי בעולם, עם 8.7% משוק התוכנה העולמי. תעשיית התוכנה צמחה בקצב יוצא דופן של 30% בשנה במהלך 8 השנים האחרונות. תעשיית הרכב, התעופה והספנות  חברת הרכב GM הודיעה כי עד 2010 תמכור לאחת משותפותיה הסיניות (SAIC) כלי רכב, רכיבים, וציוד לייצור כלי רכב בשווי של מיליארד דולר. החלק הארי מבין מכירות הרכב של GM לסין הוא כיום רכב היוקרה קדילאק, שמכירותיו בסין זינקו ב-148% בשנה החולפת ועמדו על 7,022 כלי רכב.  המיזם המשותף Shanghai GM שהוקם בשנת 1997 הינו ה-JV המוביל בסין במכירות כלי רכב מאז 2005. ל- GM שמונה מיזמים משותפים בסין, אשר ייבאו מארה"ב סה"כ רכיבים ומוצרים לתעשיית הרכב בשווי של 4.2 מיליארד דולר במהלך 11 השנים האחרונות. יצרנית הרכב פורד הודיעה כי תמכור למעלה מ-30,000 כלי רכב שיוצרו בצפון אמריקה ותספק רכיבי תמסורת וחלקים לרכב לשותפתה ב-JV בסין – Changan Ford Mazda Automobile, בעסקה ששוויה 800 מליון דולר. החברה דיווחה כי מכירות כלי הרכב שלה בסין גדלו ב-30% בשנת 2007. היקף מכירת רכבי נוסעים בסין גדל ב-17.41% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ועמד על 3.02 מליון יחידות. 25.1% מהרכבים שנמכרו הינם תוצרת סין. רכבי הנוסעים מהווים 70% מסך כל מכירות הרכב בסין. סין הפכה לספקית הצמיגים השלישית בגודלה של הודו בשנים 2007-2008 (בהשוואה למקום 39 ב-2002-3!). חומרי הגלם לייצור הצמיגים נמוך בסין בהשוואה למחיריהם בהודו. הודו מיבאת כיום מסין כ-100 אלף צמיגים בחודש, בעלות שנתית של כ-220 מליון דולר. יצרנית הרכב הגדולה בסין, SAIC, הציגה לאחרונה רכב ספורט יוקרתי ראשון בעיצוב עצמאי, המכונה FENGYI. בעיצובו שולבו אלמנטים של טאי צ'י ושל עוף החול (הפניקס)..  חברת Guangzhou Automotive Group, השותפה הסינית של טויוטה מוטור גרופ והונדה מוטור גרופ דיווחה על רווחים של 1.4 מיליארד דולר ב-2007, בין היתר הודות לדרישה הרבה לרכבי הנוסעים של Toyota Camry. המכירות הסתכמו בלפחות 100 מיליארד יואן. המיזם עם טויוטה מכר 170,294 רכבים מהסוג הנ"ל בשנה שעברה, ובכך הפך לרביעי בגודלו בסין. Guangzhou Automotive החלה בייצור מכוניות ב-2006 ומחזיקה כיום בכושר ייצור של 200,000 רכבים בשנה. עבודות להקמת המפעל השני של המיזם החלו בשנה שעברה. סין הכריזה לאחרונה על יסודה של חברה בשנגחאי לייצור מטוסי נוסעים, China Commercial Aircraft,  שתתחרה בבואינג ואיירבאס ותפחית בכך את תלותה בהן. החברה תוקם בהשקעה של כ-2.7 מיליארד דולר ואמורה לייצר מטוסים בעלי למעלה מ-150 מושבי נוסעים.   נדל"ן, מסחר וצרכנות בסין סין תתחיל לאכוף את המס על רווחים מעסקות נדל"ן על מנת לצנן את השוק ולמנוע יצירתה של בועת נדל"ן. הממשלה תגבה מס של 20% על רווחי נדל"ן שנמכר תוך שנתיים מיום רכישתו. מס מכירות ומס על רווחים יוטל גם על מכירת בתים ישנים – אם נמכרו במהלך 5 השנים מיום רכישתם. כמו כן, במידה ולא ניתן יהיה להגדיר רווח, יוטל מס של בין 2-5% מערך העסקה כולה. בשלב ראשון ייאכף החוק בעשר ערים מרכזיות, בהן היתה עליית מחירים משמעותית לאחרונה. הצריכה הפרטית של מוצרי יוקרה בסין ממשיכה לצמוח ועלתה אשתקד על 8 מיליארד דולר, שהם 18% מהצריכה העולמית של מוצרי יוקרה. הביקוש בסין לתכשיטי זהב עולה על 300 טון כל שנה; בתערוכת היאכטות הבינ"ל שנערכה לאחרונה בשנגחאי נרכשו יותר מ-90 יאכטות שהוצגו בתערוכה; בתערוכת הרכב בבייג'ינג מכונית המרוץ BUGATTI נרכשה ע"י קונה מקומי בסכום של 20 מליון יואן (ש"ע ל-2,857,142$). 80% ממותגי היוקרה הבינ"ל כבר חדרו לשוק הסיני. ע"פ התחזיות, תהווה צריכת מוצרי היוקרה בסין 32% מהצריכה העולמית עד שנת 2015. במחצית הראשונה של 2008 הוציאו הצרכנים הסינים ב-19 ערים מרכזיות בסין 16.2 מיליארד יואן (ש"ע 2.3 מיליארד דולר) על רכישות מקוונות. האתר הדומיננטי בתחום הרכישות, היה  Taobao.com (חברת בת של אליבאבא.קום, בה השקיעה YAHOO! מיליארד דולר ב-2005). 91% מצרכני הרכישות המקוונות אשר שמעו על Taobao ביצעו רכישה באתר זה. במקום השני עמדה dangdang.com  ולאחריה JOYO, חברת בת של Amazon סין. חקלאות איכות סביבה, מים ואנרגיה העליה במחירי גידול החזירים הניבה ירידה משמעותית של 54.4% בהיקף יצוא בשר חזיר, או  14.1% בערך היצוא מסין בארבעת החודשים הראשונים של השנה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במהלך תקופה זו ייצאה סין 24,000 טון בשווי 79.79 מליון דולר. היקפי הייצוא צפויים להמשיך לרדת בחודשים הקרובים, בעיקר בשל השפעת רעידות האדמה שפקדו את סין לאחרונה.  Shanghai Pudong bank מצטרף לרשימת הבנקים הנוטלים חלק בתכנית למימון הלוואות לפרויקטים לניצול יעיל של אנרגיה של ה- International Finance Corp) IFC). ה-IFC יעביר ל-Pudong bank סכום של חצי מיליארד יואן על מנת לסייע לו להתחיל במתן הלוואות לטובת פרויקטים מסוג זה. מטרת המאמץ המרוכז היא למחוק בכל שנה 3.5 מליון טון של פליטת רעלים - שווה ערך להורדת 250,000 מכוניות מהכביש בכל שנה. בתגובה לרצונן של ממשלות הערים להעלות את מחירי המים, הדגישה ממשלת סין את חשיבות ריסון האינפלציה. בניגוד למדינות אחרות, מחירי המים בסין נמוכים מאד, כשהמים נחשבים ל "מוצר ציבורי" ולמשאב המנוהל ע"י הממשלה ולפיכך מורידים את נכונות המשקיעים להשקיע בשיפור תשתיות המים. בבייג'ינג עומד מחיר המים לשימוש התושבים על 2.8 יואן (40 סנט אמריקאי) לכל טון, ו-4.1 יואן לשימוש תעשייתי-מסחרי. שנגחאי תגביר את אכיפת החוקים להגנה על איכות הסביבה בשלוש השנים הקרובות, על מנת לעמוד ביעדה להפוך לעיר-מודל לפני ה-WORLD EXPO 2010 שיערך בעיר. במסגרת החוקים החדשים תאסור העירייה על שימוש בצופרים ברחבי העיר, ותפעל להורדת רכבים מזהמים מהכביש.  בנוסף תפעל העיר לאספקה גדולה ונקיה יותר של מים, ותשלים את בניית מאגר המים שיאפשר אגירת 435 מליון קוב – כמות שאמורה לספק מים למחצית מצרכי העיר ל-68 יום. כמו כן שיעור החיבור למערכות ביוב בעיר יגיע ל-80% בתוך 3 שנים. מאז שנת 2000, משקיעה שנגחאי 3% מהתוצר העירוני בהגנת ושיפור איכות הסביבה. <