תוכן העניינים  כלכלת סין  פעילות חברות ישראליות בסין   טכנולוגיה והייטק תחבורה ולוגיסטיקה חקלאות, איכות סביבה ואנרגיה חלופית נדל"ן, צריכה ומסחר שונות              הניוזלטר נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום יעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בניוזלטר זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, נוסח האחרון גובר.   מסכמים את שנת 2008 ונערכים לשנת השור בסוף חודש ינואר 2009 יציינו בסין את סופה של שנת העכבר שהחלה בצמיחה מהירה ופיתוח כלכלי, ורשמה הישגים מרשימים, דוגמת האולימפיאדה בבייג'ינג, אולם גם התמודדה עם קשיים, אסונות טבע והאטה במרוץ הצמיחה הסיני. חשוב לציין כי על רקע המגמה הכללית של מיתון והאטה בזירה הכלכלית הבינ"ל בולטת הכלכלה הסינית כאחד ממוקדי הצמיחה הבודדים המצליחים לשמר מגמות חיוביות במרבית האינדיקטורים הכלכליים. הכלכלה הסינית המתחדשת אינה מנותקת כמובן מהשפעות ההאטה בכלכלה העולמית, אשר ניכרו במיוחד ברבעון האחרון של 2008, ומצטרפות לקשיים ואתגרים פנימיים. בפרוס השנה החדשה, שנת השור, שואף ופועל הממסד הכלכלי הסיני לשמר קצב צמיחה מהיר, שאמנם לא ישמר את מסורת העשור האחרון של צמיחה דו ספרתית אך יעמוד על כ-8% ויאפשר את שימור היציבות הכלכלית והחברתית בסין. הממשל הסיני אימץ ומתכנן מגוון צעדים המכוונים לשימור הצמיחה, לריסון השפעות המשבר העולמי ולסיוע לענפים הנמצאים בקשיים מיוחדים, תוך שימוש באמצעים מוניטאריים ופיסקאליים שונים. תוכנית העידוד הממשלתית הסינית, בהיקף של 586 מיליארד דולר, צפויה למלא תפקיד חשוב בתחום זה. ההצלחה הסינית להגשים את התקוות והציפיות בשנת השור חשובה לא רק לשימור היציבות והפיתוח הכלכלי הסיני, כי אם גם כמרכיב מסייע בייצוב ועידוד הכלכלה העולמית. שקלול ההישגים והאתגרים, על רקע ההתפתחויות הנוגות בכלכלה העולמית מחזקים את חשיבותה וחיוניותה של סין כשוק יעד וכר פעילות מרכזי לתעשייה ולחברות הישראליות.   בברכה, אילן מאור ופזית פליישר SHENG-BDO Ziv Haft China Business Development / ישראל     כלכלת סין נתוני ינואר-נובמבר 2008 המתפרסמים בהדרגה מציגים קצב צמיחה מרשים – איטי במעט בהשוואה לנתוני 2008, אך עדיין עדיף משמעותית על נתוני הכלכלות המובילות האחרות בעולם. עם זאת ראוי לזכור כי הרבעון האחרון של השנה מתאפיין, בדר"כ, בביצועים חלשים יחסית לכלל השנה, המייצגים את מגמת הירידה והתחזית לנתונים חלשים יותר בשנה הבאה. להלן מדגם נתונים של 11 החודשים הראשונים של 2008: • היקף הסחר הבינ"ל של סין גדל בשיעור של 20.9% (צמיחה נמוכה ביחס לשנים האחרונות) ועמד על 2.38 טריליון דולר. היצוא הסיני צמח ב-19.3% ועמד על 1.32 טריליון דולר ואילו היבוא גדל בשיעור של 22.8% והיקפו הגיע ל-1.06 טריליון דולר. בחודש נובמבר ירד היקף הסחר לרמה של 206.2 מיליארד דולר, תוך ירידה ביצוא בשיעור של 2.2% (ירידה ראשונה ביצוא מאז יוני 2001) וצמצום היבוא ב-17.9%. עודף הסחר גדל בנובמבר לרמת שיא של 40.1 מיליארד דולר. • היקף ההשקעות הזרות הישירות (FDI) בסין בתקופה הנ"ל עמד על 86.42 מיליארד דולר (גידול של 26.3% ביחס לאשתקד). זאת למרות ירידה משמעותית בהיקף ההשקעות בחודש נובמבר – במהלכו עמד היקף ההשקעה הזרה בסין על 5.3 מיליארד דולר. 24,950 מיזמים חדשים בהשקעה זרה הוקמו בסין במהלך ינואר-נובמבר 2008. • הייצור התעשייתי בסין צמח בשיעור של 13.7% (בהשוואה לצמיחה של 18.5% בתקופה המקבילה אשתקד). • קצב האינפלציה בסין, שנתפס בראשית השנה כאתגר כלכלי עיקרי, עת עמד (פברואר) על 8.7% , התמתן בחודשים האחרונים ועומד על קצב גידול שנתי של 6.3% (ירד ל-2.4% בנובמבר). על אף המיתון בכלכלה העולמית והיחלשות הצמיחה הסינית בשלהי השנה היוצאת, קבעה ההנהגה הסינית יעד צמיחה שאפתני (בנסיבות אלו) של 8%. עמידה ביעד זה חיונית על מנת להתמודד עם הגידול בכח העבודה, מבלי להיקלע לגידול באבטלה, שלו השלכות על היציבות החברתית בסין. בין הצעדים שננקטו בחודשים האחרונים נמנים: • תוכנית הבראה / חילוץ ממשלתית בהיקף של 586 מיליארד דולר שתקדם השקעות בתשתיות, חקלאות, התייעלות וטכנולוגיה, וצמצום פערים חברתיים. • מגוון צעדים במגזר הפינאנסי ובהם סדרה של הפחתות ריבית (5 פעמים במהלך ספטמבר-דצמבר), הרחבת האשראי לחברות קטנות ובינוניות. • סיוע מגזרי לתעשיות וענפים שנפגעו במיוחד, ובכלל זה הפחתות במיסוי, הגדלת החזרי מס ליצואנים בענפים ספציפיים, הגדלת הסיוע במימון רכישת בתים ועוד. • אישור הרפורמה  האגררית שבין מרכיביה המרכזיים התרת מכירת / השכרת קרקעות ע"י חקלאים, דבר המאפשר להם הגדלת הכנסות מחד וייעול הסקטור החקלאי מאידך.   פעילות חברות ישראליות בסין   • הבורסה לניירות ערך בתל-אביב והבורסה של שנגחאי חתמו על הסכם לשיתוף פעולה (MOU). במסגרת ההסכם יפעלו שתי הבורסות להעמקת הקשר בין הקהילה העסקית בישראל והקהילה העסקית בסין, במטרה להביא לשיתופי פעולה והשקעות הדדיות.   • חברת סינרון, המובילה בפיתוח, שיווק ומכירה של elos ™ ,המכשיר הטיפולי לרפואה אסתטית, הודיעה על חתימת הסכם למיזם משותף להקמת חברת בת בסין - סינרון סין. השותפים בסינרון סין הם קבוצת EverCare, המפעילה ברחבי המדינה בתי חולים המבצעים ניתוחים אסתטיים, והינה המפיץ של סינרון בסין מזה כשנתיים. שני משרדים כבר נפתחו בגואנגדזו ובביג'ינג בחודש אוגוסט. • חברת אלביט ראייה זכתה בשני חוזים חדשים לאספקת מערכות בדיקה על-קוליות בשווי של 0.7 מיליון דולר, עבור חברות חלל מובילות בסין. מערכות הבדיקה של החברה ישמשו את הלקוחות הסיניים על מנת לאתר ליקויים מבניים בחלקי המתכת המרכיבים את כלי הטייס טרם הרכבתו. • חברת GTC שבשליטת קרדן זכתה אתמול במכרז לרכישת מגרש בעיר דליאן בסין תמורת 90 מילון יורו. GTC סין תבנה על הקרקע פרויקט משולב של מגורים ומסחר, שיכלול דירות מגורים ומרכז קניות. העלות הכוללת של הפרויקט צפויה להתסכם בכ-315 מיליון יורו. דליאן היא העיר השישית בה פעילה GTC בסין, לאחר פעילות בערים דוגמת שניאנג, שנזן, שיאן ועוד, כחלק מהאסטרטגיה של החברה לפעול בערים מהמעגל השני והשלישי, בהן הצמיחה גבוהה מהממוצע בסין – לדברי גורמים בחברה. • חברת סטרלינג זכתה בהזמנה ראשונה מסין ותמכור מערכות אנטנה מתקדמות לכלי רכב לחברת Space Star הסינית. היקף העסקה הסופי צפוי לעמוד על 9.4 מיליון דולר.     טכנולוגיה והייטק • נגיד הבנק המרכזי של סין יצא בקריאה למערכת הפיננסית בסין להעמיד מימון שיאפשר לחברות לשדרג את הטכנולוגיה שלהן ולצרכנים לרכוש מוצרים מתקדמים, הוסיף כי "שדרוג טכנולוגיות יצור ביקוש עצום". • אינטל הודיעה באוקטובר האחרון כי תשקיע 170 מליון דולר בפיתוח פרוייקטים חדשים בסין. אינטל השקיעה 150 מיליון דולר ב-67 פרוייקטים בסין, חלקם בשת"פ עם חברות דוגמת לנובו, האייר (HAIER), נאוסופט ואוניברסיטת צינגחואה. 20 מליון דולר נוספים יושקעו בשלוש חברות בתחום הקלינטק. ההשקעות ישלבו השקעה פיננסית וטכנולוגית. ההשקעה הגדולה בטכנולוגיה היא תחילת ייצור טכנולוגית ה-32 ננומטר בסין.     תחבורה ולוגיסטיקה  • שוק הרכב הסיני, שהוא כיום השני בגודלו בעולם, נחלש במהלך הרבעון האחרון של השנה (למעט אוקטובר). במהלך ינואר-נובמבר נמכרו בסין 6.16 מיליון מכוניות, נתון המשקף צמיחה של 8.9% ביחס לשנת 2007.  • יצרנית הרכב הסינית BYD היתה ליצרנית הראשונה בעולם שהשיקה מכונית חשמלית היברידית בייצור סדרתי. דגם F3 של החברה יוכל לנסוע 100 ק"מ באמצעות המנוע החשמלי ועם החלשות המצבר יופעל מנוע הבנזין. הסוללות יטענו במערכת החשמל הביתית או בתחנות יעודיות. מחיר הרכב לצרכן – 22,000 דולר. • חברת GM המתמודדת עם סכנת פשיטת הרגל, מתכננת להגדיל את קצב הפעילות בסין ולהגיע למכירות של 1.2 מיליון רכבים בשנה הבאה, דבר המחייב גידול של 9.1% במכירותיה ביחס לשנת 2008, שעמדו על 1.094 מיליון רכבים (גידול של 6.01% ביחס לאשתקד). חברת GM ושותפתה הסינית SAIC חנכו, באמצע דצמבר, מפעל רכב שמיני בסין, שנבנה בעיר Shenyang, בהשקעה של 390 מיליון דולר. כושר הייצור של המפעל יעמוד על 150,000 רכבים בשנה. זהו מפעל שני של GM הנחנך השנה ומצטרף למפעל בעיר Qingdao שלו כושר ייצור של 300,000 רכבים בשנה. כושר הייצור הכולל של GM בסין עומד על כמיליון כלי רכב בשנה. • חברת פולקסוואגן מצפה לחצות השנה, לראשונה, את מספר היעד של מיליון רכבים בסין (מכירות של 931,000 עד 1/12). • יצרנית הרכיבים לרכב, חברת GAGC, תקים מיזם משותף עם חברת Johnson Controls לפיתוח וייצור של מוצרים לפנים הרכב, בעיר Guangzhou. • משרד הרכבות הסיני הודיע כי ישקיע 727 מיליארד דולר בהרחבת רשת הרכבות במדינה מ-79,000 ק"מ של מסילות כיום ל-120,000 ק"מ בשנת 2020. 16,000 ק"מ יוקדשו לתנועת נוסעים. • היקף הפעילות בסקטור הלוגיסטיקה הפנימית בסין צמח פי 23.8 בין השנים 1991-2007, צמיחה ממוצעת של 22.2% בשנה. סקטור הלוגיסטיקה הגיע אשתקד למחזור של 11 טריליון דולר. ההשקעות הזרות בתחום הלוגיסטיקה היוו כ-18.5% מכלל ההשקעות הזרות בסין אשתקד.     חקלאות, איכות סביבה ואנרגיה חלופית • הממשלה המרכזית הודיעה על כוונתה להקצות 1.46 מיליארד דולר (גידול של 66% ביחס לשנת 2008) לסבסוד רכש של מיכון חקלאי בשנה הבאה. • הבנק העולמי הודיע על אישור הלוואה בהיקף 120 מיליון דולר למימון 50% מפרויקט להטמעת השימוש בביוגז בסקטור החקלאי בחמישה אזורים מתפתחים בסין (במסגרת הפרובינציות והרשויות של: Anhui, Hubei, Hunan Guangxi, Chongqing). • חברת הנפט הבריטית BP והאקדמיה הסינית למדעים הסכימו על הקמת מיזם משותף בשנחאי, בהשקעה של 73 מיליון דולר, שיפעל למסחור טכנולוגיות בתחום האנרגיה הנקייה בסין. • הממשלה הסינית הקצתה 363 מיליון דולר לטובת פרוייקטים בתחום שימור האנרגיה ומניעת זיהום אויר כחלק מהתכנית הלאומית להמריץ את הצמיחה הכלכלית. הסכום הנ"ל יוקצה לפרוייקטים דוגמת שדרוג דודי חימום (פחם), שימור מים וטיפול במי שופכין תעשייתיים.   נדל"ן צריכה ומסחר • ההשקעות בתחום הנדל"ן בסין גדלו במהלך ינואר-נובמבר 2008 בשיעור של 22.7% (ירידה מתונה בהשוואה לגידול של 24.6% בתקופה המקבילה אשתקד). עם זאת מכירות הנדל"ן פחתו משמעותית – בשיעור של 18.8%. • במסגרת המאמצים לאושש את שוק הנדל"ן הזוחל, אישר הקבינט הסיני מספר צעדי עידוד משמעותיים ובראשם: פטור מתשלום מס מכירה (5.5%) בגין מכירת נכס בתום שנתיים מרכישתו (בעבר ניתן הפטור בתום חמש שנים); מיסוי נכסים שימכרו במהלך השנתיים הראשונות יחושב על בסיס הרווח בלבד ולא ערך הנכס; והקלות במתן משכנתאות לרוכשי דיור מיד שניה. • על פי מחקר שפרסמה חברת הנדל"ן המסחרי המובילה John Lang LaSalle  פועלים כיום בסין 450 מרכזי קניות גדולים, שנבנו במהלך העשור האחרון, כולל עשרה מהגדולים בעולם. היקף המכירות הקמעונאיות במרכזים המסחריים בסין ממשיך לצמוח וגדל, בעשרת החודשים הראשונים של השנה, בשיעור של 22%, לסך כולל של 1.29מיליארד דולר. שטח המסחר הקמעונאי צפוי לגדול מהיקף של 26 מיליון מ"ר כיום ל-45 מיליון מ"ר בשנת 2011.     שונות • חברת 3M האמריקאית הודיעה כי בכוונתה להמשיך בהשקעות בסין, ותקצה לא פחות ממאה מיליון דולר להשקעות בסין במהלך השנה הקרובה. • האוכלוסיה הסינית צפויה להמשיך לגדול ולהגיע ל-1.5 מיליארד איש עד 2033. קצב גידול האוכלוסיה צפוי לעמוד על 8 מליון איש בשנה למשך העשור הקרוב, ולהגיע ל-1.36 מליון איש בשנת 2010. מס' האנשים מעל גיל 65 עשוי להגיע ל-320 מליון בשנת 2040 – כ-22% מאוכלוסית סין. זאת, כשב-2007 שכבה זו באוכלוסיה עמדה על 8.1% בלבד. מגמת העיור בסין עשויה להגיע לשיאה כש-300 מליון איש יעברו מהכפרים לערים במהלך 2-3 העשורים הקרובים.   בחזרה למעלה              להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן  שלח לחבר